domingo, 10 de noviembre de 2013

Cómo realizar el seguimiento de resultados de la cartera

Invertir en otras empresas es un asunto delicado porque no se puede predecir el futuro de sus inversiones. Sin embargo, puede mantener el ojo en sus inversiones mediante el seguimiento de su cartera de prestaciones. Tracking le permite decir si o no sus inversiones valen la pena. El seguimiento, sin embargo, se complica con un aumento en el número de acciones que usted compra, especialmente cuando usted compra las acciones en diferentes horarios y precios. Corredores de bolsa le proporcionan información sobre el rendimientode su cartera, sino que ayuda a mantener un registro de su cuenta.

 

DESEMPEÑO DE LA CARTERA

 

Revise su cartera para averiguar su valor liquidativo por acción. Cálculo NAV sumando el valor de todos sus activos o acciones y dividiendo por el número de acciones. Por ejemplo, si usted tiene acciones con un valor actual de $ 200.000 y un total de 10.000 acciones, divida $ 200,000 por 10.000 para obtener el valor liquidativo por acción de su cartera actual: $ 20.

 

Lleve la cuenta del fondo o de los precios de los activos. Calcular la nueva NAV cada vez que hay un cambio en el precio. Si el valor de la cartera se incrementa a $ 202,000, $ 202,000 y se divide por 10.000 para obtener el valor liquidativo por acción de su cartera actual: $ 20.2.

 

Cuenta por cada vez que se invierte el dinero en o retirar dinero de sus inversiones. El dinero invertido se refleja en el aumento de las cuotas. Si usted invierte un total de $ 2,000 en su inversión, entonces su acción en circulación para el día siguiente sería el siguiente 10,099.01, porque ($ 2.000 / $ 20,2) +10.000 = 10,099.01. Grabar nuevas inversiones realizadas en un día determinado al cierre de ese día hábil.El dinero sacado de la cartera también se refleja en una disminución de la cuota pendiente. Si se retiró un total de $ 2,000 de su inversión, entonces la acción en circulación para el día siguiente leería 9901, ya 10.000 - ($ 2,000 / $ 20.2) = 9901.

 

Calcule su cartera de prestaciones por el período de tiempo deseado restando el valor liquidativo a partir de la NAV final y dividiendo el resultado por el NAV principio. Así que teniendo en cuenta que el valor de su cartera se ubica actualmente en $ 250,000 y tiene un total de 10,099.01 acciones, entonces su valor liquidativo por activos es $ 24.75. Por lo tanto, para calcular el rendimiento de su cartera, restar $ 20 desde $ 24.75, dando una diferencia de $ 4.75. Luego divida $ 4.75 por $ 20, dando un resultado de 0.2375. Por ello, la cartera ha mejorado en un 23,75 por ciento.

 

Consejos y advertencias

Un aumento en la cantidad de dinero que se invierte en una cartera aumenta el valor del activo neto, pero no el rendimiento.

 

 

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